บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “PSH” ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีประกัน (ค้ำประกันโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด) โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในรากฐานธุรกิจ

หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

• หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี
• หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน คือ ความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของ PSH โดยบริษัทมีภาระหนี้สินอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีวินัยและรอบคอบ ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูง สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ดี และยังคงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หุ้นกู้ PSH ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “ลบ” (Investment Grade) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้อแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยภายหลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน และต้องการกระจายพอร์ตสู่ตราสารหนี้คุณภาพในระยะกลาง ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ ทั้งนี้นักลงทุนยังสามารถจองซื้อได้ในช่วงวันเปิดจองซื้อตามกำหนดดังกล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ http://www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

–           ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

–           บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)

–           ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

–           บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

–           บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

หมายเหตุ:  บริษัท อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน:  โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PSH Sets Final Coupon for 2–3 Year Debentures, Offering Up to 3.75% per Annum

Highlights Strong Financial Position and Low Leverage; Subscription Period during 8 and 11–12 May 2026

Pruksa Holding Public Company Limited (“PSH”) has announced the final interest rates for its senior secured debentures, guaranteed by its core subsidiary “Pruksa Real Estate Public Company Limited”, with a debentureholders’ representative appointed. The offering period will be available to the general public following strong investor interest driven by confidence in the company’s solid business fundamentals.

The debentures will consist of two tranches:

• The 2-year debentures with a fixed coupon rate of 3.40% per annum
• The 3-year debentures with a fixed coupon rate of 3.75% per annum

Interest will be paid every 3 months throughout the tenor, providing investors with consistent returns.

A key factor supporting investor confidence is PSH’s strong financial position. The company maintains a relatively low level of debt compared to its equity, reflecting disciplined and prudent capital structure management. This results in high financial flexibility, enabling the company to withstand market volatility while maintaining its ability to consistently service interest payments and repay principal.

The debentures have been assigned a credit rating of “BBB+” with a “Negative” outlook (Investment Grade) by TRIS Rating Co., Ltd. on 23 April 2026.

The subscription period for the debentures will be open to the general public on 8 and 11–12 May 2026, through five leading financial institutions, including KASIKORNBANK Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited, TMBThanachart Bank Public Company Limited, Asia Plus Securities Company Limited and Krungthai XSpring Securities Company Limited. Following the announcement of the final coupon rates, the offering is expected to attract increased investor interest, particularly from retail investors seeking stable returns amid economic volatility and looking to diversify into quality medium-term fixed income instruments with manageable risk.

Investors interested in subscribing to the debentures can review further details in the draft prospectus at www.sec.or.th or please contact the following 5 arrangers:

• KASIKORNBANK Public Company Limited Tel. 02-888-8888 press 869 (Including Kasikorn Securities Public Company Limited as a selling agent)
• Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited Tel. 02-165-5555 or subscribe via the Dime! application for individual investors (Including Kiatnakin Phatra Bank as a selling agent)
• TMBThanachart Bank Public Company Limited Tel. 1428 press #4 (Open for high-net-worth investors only)
• Asia Plus Securities Company Limited Tel. 02-680-4004
• Krungthai XSpring Securities Company Limited Tel. 02-695-5555

Note: The Company is in the process of submitting the registration statement and draft prospectus with the Office of Securities and Exchange Commission (SEC), which is not yet effective. The allocation of debentures is subject to the discretion of the lead arrangers. The offering conditions shall be in accordance with those specified in the registration statement and draft prospectus.

Disclaimer: Please ensure you understand the product characteristics, conditions, returns, and risks before making an investment decision. Investment involves risks. Investors should study the information in the draft prospectus before making an investment decision. Further details can be found in the registration statement and draft prospectus as outlined below.

————————————————————