กรุงเทพฯ – ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ไฟเขียวต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 15 ปี และเซ็นทรัล พระราม 2 ตามเงื่อนไขเดิม 30 ปี แบ่งชำระค่าเช่า 10 ปีแรก รวมมูลค่าลงทุนไม่เกิน 25,014 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เดินหน้าไฟลิ่งและเสนอขาย

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติการต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 รวมมูลค่าไม่เกิน 25,014 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1,100 ล้านหน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้ ซึ่งจะเสนอขายทั้งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหม่สำหรับส่วนที่เหลือ ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรต่อไป นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนจะใช้เงินกู้ยืมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท อีกทั้งอนุมัติการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ช่วงปี 2567-2568 มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

การลงทุนในทรัพย์สินทั้งสองโครงการเป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ ที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูง ทั้งทำเลที่ตั้ง ฐานลูกค้า เป็นทรัพย์สินเดิมที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่แล้วและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ตลอดจนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้ามายาวนาน ซึ่งภายหลังการเข้าลงทุนทั้งสองโครงการในครั้งนี้สำเร็จ จะส่งผลให้ภาพรวมทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุนมีความสมดุล ทั้งในแง่การครบกำหนดอายุสิทธิการเช่า และการกระจายความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินและแหล่งที่มาของรายได้ อันจะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว และรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มั่นใจและสนับสนุนแผนการลงทุนของกองทรัสต์และจะดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเตรียมยื่นไฟลิ่งในการเพิ่มทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มทุนพร้อมเงินกู้ยืมสำหรับการต่อสัญญาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ในปี 2567 และชำระค่าเช่าเซ็นทรัล พระราม 2 ช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 ต่อไป
*****************************************************************

CPNREIT received greenlight from unitholders on leases renewal for Central Pinklao and Central Rama 2 and capital increase for total investment of no more than Bt25,014m.

Bangkok – CPNREIT unitholders approved the lease renewal of Central Pinklao for 15 years and the payment for the first 10 years of Central Rama 2’s 30-year lease. The total investment is no more than Bt25,014m, of which the approval for capital increase of no more than 1,100m units was also granted. REIT manager to proceed with filing submission and public offering.

Ms. Pattamika Pongsurayamas, Chief Executive Officer of CPNREIT Management Company Limited, REIT manager of CPNREIT, shared that CPNREIT received approval for all agenda proposed in the EGM No. 1/2566 held on 31st July 2023, which consisted of 1) leases renewal of Central Pinklao and Central Rama 2 with a total investment of no more than Bt25,014m; 2) a capital increase of no more than 1,100m. units through a preferential public offering, of which 50% or more will be the rights offering to existing unitholders and the remaining units will be offered to new investors; and 3) the renovation of Central Pinklao during the year 2024-2025 with a total investment of not exceeding Bt1,100m to level up the asset and its capability to generate sustainable returns. In addition, the REIT Manager plans to borrow no more than Bt18,000m to finance the leases renewal and planned renovation.

CPNREIT’s strategy has always focused on investing in assets with high potentials. Central Pinklao and Central Rama 2 fit the investment criteria when considering their locations, customer base, and have proven to deliver strong performance and returns to CPNREIT in the past. The property manager, CPN, also has a strong track record and experience as a market leader in retail development and management. Subsequent to the leases renewal of both projects, CPNREIT portfolio will be optimal in terms of lease maturity as well as well-diversified locations and revenues sources, which will lead to sustainable revenues growth and attractive returns to unitholders.

The REIT Manager would like to thank all unitholders for the trust and support in CPNREIT’s investment plan. The following step will be taken as per the unitholders approval, from a filing submission to The Securities and Exchange Commission (SEC) with fund raising according to the approved scheme for the leases renewal of Central Pinklao in 2024 and Central Rama 2 in mid-2025